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我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性仍有待增強(qiáng)
2023年2月20日，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院中國(guó)產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力中心與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同發(fā)布《產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告（2022~2023）No.11——提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平》。
藍(lán)皮書指出，隨著我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)日漸壯大，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性正在逐漸增強(qiáng)，但總體表現(xiàn)為技術(shù)水平偏低、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)偏多，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性總體不足。
第一，國(guó)產(chǎn)核心零部件性能與國(guó)際一流水平差距大，高端核心零部件依賴進(jìn)口，存在“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。整體來看，我國(guó)機(jī)器人企業(yè)技術(shù)水平與國(guó)際一流企業(yè)存在短期難以跨越的差距，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的部分零部件、中間品由國(guó)外品牌壟斷，我國(guó)企業(yè)議價(jià)能力較弱，一旦產(chǎn)業(yè)鏈上游遭受沖擊，短期內(nèi)很難找到替代品。我國(guó)機(jī)器人企業(yè)傾向于采取“自研+收購(gòu)”的模式，一方面加大研發(fā)投入，另一方面收購(gòu)上下游企業(yè)，以求加快追趕進(jìn)度。例如，埃斯頓公司自2017年起連續(xù)收購(gòu)了英國(guó)工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)Trio、德國(guó)機(jī)器人公司M.A.I.和焊接公司CLOOS，以期擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和完善公司內(nèi)部上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局。但是，工業(yè)機(jī)器人核心零部件對(duì)設(shè)備投入要求高、對(duì)加工工藝要求高，國(guó)內(nèi)品牌對(duì)核心零部件的研發(fā)進(jìn)程相對(duì)緩慢。雖然政府對(duì)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展給予較大支持，但研發(fā)結(jié)果的不確定性仍然較大，存在一定的技術(shù)失敗風(fēng)險(xiǎn)。核心技術(shù)受制于人是產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性進(jìn)一步提高的最大障礙。
第二，雖然我國(guó)專利總數(shù)冠絕全球，國(guó)內(nèi)企業(yè)專利布局質(zhì)量與日本、歐美品牌有差距。一是我國(guó)機(jī)器人相關(guān)專利申請(qǐng)中實(shí)用新型類型專利占比相對(duì)較高，而發(fā)明類型專利占比相對(duì)較低，關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的專利布局強(qiáng)度不足，核心零部件專利擁有量薄弱。二是從專利申請(qǐng)人來看，高校、科研機(jī)構(gòu)占專利申請(qǐng)的相當(dāng)比例，如清華大學(xué)、浙江大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、上海交通大學(xué)等，這說明將專利轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品還存在一定距離。三是產(chǎn)業(yè)專利集中度不高。新松、新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)等機(jī)器人品牌專利保有量較多，而其他企業(yè)的專利則難以形成規(guī)模，不利于產(chǎn)品開發(fā)。四是國(guó)際專利申請(qǐng)布局不足。據(jù)美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）數(shù)據(jù)，只有約5.5%的中國(guó)機(jī)器人專利是在國(guó)外申請(qǐng)的。與此對(duì)比，“四大家族”等國(guó)際機(jī)器人企業(yè)長(zhǎng)期以來重視中國(guó)市場(chǎng)，并致力于在中國(guó)布局專利。
第三，機(jī)器人系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈下游不穩(wěn)定。目前我國(guó)自動(dòng)化、智能化改造需求旺盛，為大量國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商提供了生存空間。但是，隨著更多海外品牌和工業(yè)機(jī)器人本體制造商加入這一環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)，機(jī)器人下游系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)商利潤(rùn)空間將被壓縮，行業(yè)結(jié)構(gòu)可能面臨洗牌，產(chǎn)業(yè)鏈中上游和應(yīng)用將受到影響。
第四，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較晚，技術(shù)積累不足，總體還處于幼年期，易受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，并存在發(fā)展速度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來不確定性因素。
2023年2月20日，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院中國(guó)產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力中心與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同發(fā)布《產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告（2022~2023）No.11——提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平》。
藍(lán)皮書指出，隨著我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)日漸壯大，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性正在逐漸增強(qiáng)，但總體表現(xiàn)為技術(shù)水平偏低、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)偏多，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性總體不足。
第一，國(guó)產(chǎn)核心零部件性能與國(guó)際一流水平差距大，高端核心零部件依賴進(jìn)口，存在“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。整體來看，我國(guó)機(jī)器人企業(yè)技術(shù)水平與國(guó)際一流企業(yè)存在短期難以跨越的差距，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的部分零部件、中間品由國(guó)外品牌壟斷，我國(guó)企業(yè)議價(jià)能力較弱，一旦產(chǎn)業(yè)鏈上游遭受沖擊，短期內(nèi)很難找到替代品。我國(guó)機(jī)器人企業(yè)傾向于采取“自研+收購(gòu)”的模式，一方面加大研發(fā)投入，另一方面收購(gòu)上下游企業(yè)，以求加快追趕進(jìn)度。例如，埃斯頓公司自2017年起連續(xù)收購(gòu)了英國(guó)工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)Trio、德國(guó)機(jī)器人公司M.A.I.和焊接公司CLOOS，以期擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和完善公司內(nèi)部上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局。但是，工業(yè)機(jī)器人核心零部件對(duì)設(shè)備投入要求高、對(duì)加工工藝要求高，國(guó)內(nèi)品牌對(duì)核心零部件的研發(fā)進(jìn)程相對(duì)緩慢。雖然政府對(duì)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展給予較大支持，但研發(fā)結(jié)果的不確定性仍然較大，存在一定的技術(shù)失敗風(fēng)險(xiǎn)。核心技術(shù)受制于人是產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性進(jìn)一步提高的最大障礙。
第二，雖然我國(guó)專利總數(shù)冠絕全球，國(guó)內(nèi)企業(yè)專利布局質(zhì)量與日本、歐美品牌有差距。一是我國(guó)機(jī)器人相關(guān)專利申請(qǐng)中實(shí)用新型類型專利占比相對(duì)較高，而發(fā)明類型專利占比相對(duì)較低，關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的專利布局強(qiáng)度不足，核心零部件專利擁有量薄弱。二是從專利申請(qǐng)人來看，高校、科研機(jī)構(gòu)占專利申請(qǐng)的相當(dāng)比例，如清華大學(xué)、浙江大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、上海交通大學(xué)等，這說明將專利轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品還存在一定距離。三是產(chǎn)業(yè)專利集中度不高。新松、新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)等機(jī)器人品牌專利保有量較多，而其他企業(yè)的專利則難以形成規(guī)模，不利于產(chǎn)品開發(fā)。四是國(guó)際專利申請(qǐng)布局不足。據(jù)美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）數(shù)據(jù)，只有約5.5%的中國(guó)機(jī)器人專利是在國(guó)外申請(qǐng)的。與此對(duì)比，“四大家族”等國(guó)際機(jī)器人企業(yè)長(zhǎng)期以來重視中國(guó)市場(chǎng)，并致力于在中國(guó)布局專利。
第三，機(jī)器人系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈下游不穩(wěn)定。目前我國(guó)自動(dòng)化、智能化改造需求旺盛，為大量國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商提供了生存空間。但是，隨著更多海外品牌和工業(yè)機(jī)器人本體制造商加入這一環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)，機(jī)器人下游系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)商利潤(rùn)空間將被壓縮，行業(yè)結(jié)構(gòu)可能面臨洗牌，產(chǎn)業(yè)鏈中上游和應(yīng)用將受到影響。
第四，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較晚，技術(shù)積累不足，總體還處于幼年期，易受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，并存在發(fā)展速度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來不確定性因素。
